Ihr Versicherungsmakler und Finanzdienstleister

Als Versicherungsmakler und Finanzdienstleister berate und betreue ich Sie ganzheitlich rund um alle Fragen zu Versicherungen und Finanzanlagen. Ich bin dabei speziell für Privatkunden, Selbstständige sowie klein- und mittelgroße Gewerbekunden tätig.

Vorteile

  • ein Ansprechpartner
  • persönliche Beratung vor Ort
  • umfassendes Konzept + optimale Produkte
  • nicht billig, sondern Leistung zu gutem Preis

Netzwerk

Trotz akademischer Bildung und permanenter Weiterbildung in diversen Bereichen, kann ich nicht der Spezialist in allen Bereich sein. Deswegen besteht mein Netzwerk auch aus Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen, auf die ich bei Bedarf gerne zurückgreife, um eine optimale Beratung sicherzustellen.

Produktpartner

Die Pflicht des Versicherungsmaklers besteht darin, aus den am Makt zur Verfügung stehenden Anbietern die optimalen Produkte, entsprechend der Wünsche und des Bedarfs seiner Mandanten, zu suchen. Dafür stehen mir sehr unterschiedliche Zugangswege zur Verfügung, mit Hilfe derer ich in Ihrem Sinne nach bestem Preis-Leistungs-Verhältnis Angebote erstellen kann.

Ablauf unserer Zusammenarbeit

Risikoanalyse / Zielplanung

Den ersten Schritt machen wir im Erstgespräch. Wir besprechen Ihre Wünsche, Ziele und bereits getroffene Maßnahmen. Dies ist die Grundlage für alle weiteren Schritte. Für ein ausführliches Gespräch sollten wir uns je nach Umfang 2-4 Stunden Zeit einplanen.

Haushaltsplan

Sie erhalten eine komplette Übersicht über Einnahmen, Ausnahmen und Ihren Versicherungs- und Finanzhaushalt.

Konzept

Erstellung einer kompletten Analyse Ihres Haushaltsplanes mit Verbesserungsvorschlägen entsprechend Ihren Zielen und Risikoprofil. Wir besprechen die Ergebnisse und vereinbaren die nächsten Schritte zur Umsetzung. Für Sie ist dies der zeitintensivste Anteil. Entsprechend meiner Erfahrung müssen wir hier meist 4 Stunden einplanen.

Umsetzung

Entsprechend der Vereinbarung leite ich alle notwendigen Schritte zur Umsetzung ein. Für kleinere Nachbearbeitungen wird hier hin und wieder Ihre Zuarbeit notwendig sein, die meisten Schritte werde ich aber vollständig für Sie übernehmen.

Lebensphasen-Begleitung

Da das Leben nicht fix einem vorbestimmten Plan folgt, werden wir das Konzept entsprechend der Lebensphasen (Ausbildung, Heirat, Erbe, Ruhestand etc.), allgemein bei veränderten Bedingungen überprüfen und anpassen. Ich werde Sie auf all diesen Wegen gerne begleiten.

Login

Kontakt

Adresse: Gottfried-Keller-Straße 69a
01157 Dresden

Tel.: (+49) 3 51 - 16 07 05 37

Fax: (+49) 3 51 - 86 35 90 71

Mobil: (+49) 1 79 - 9 21 09 96

Email: kontakt@lifetime-finanzplanung.de